Интеграция Telegram с CRM
Каждый диалог попадает в карточку клиента.
Интеграция Telegram с CRM, при которой каждая заявка из чата становится полноценной карточкой: бот узнаёт контакт, заполняет обязательные поля, назначает менеджера и не плодит дубли. Без ручного копирования и без заявок, потерянных в чьей-то личной переписке.
Что входит в интеграцию Telegram с CRM
Этапы заявки и поля
Описываем этапы заявки и решаем, что спрашивает бот, какие данные необязательны и что нужно команде, чтобы сразу взяться за работу.
Сверка контактов
Изучаем поля и API вашей CRM и договариваемся, как бот узнаёт существующего клиента, какие поля заполняет и что считать дублем.
Назначение и статусы
Направляем заявки нужному сотруднику или отделу и решаем, какие статусы получает клиент, с понятными правилами поиска его записей.
Проверки и сбои
Проверяем, что каждая запись создана, и продумываем, что делать, если CRM недоступна: повторная отправка, уведомление сотрудникам и список заявок, которым нужно внимание.
Что вы получите
- Таблица: какое поле бота попадает в какое поле CRM, и правила сверки клиентов.
- Работающий процесс приёма заявок с назначением менеджеров и уведомлениями.
- Результаты проверки интеграции и короткая инструкция по работе с заявками, которые не прошли.
Как это может выглядеть
Потенциальный клиент записывается на консультацию через бота. Бот собирает данные, проверяет, есть ли человек в базе, создаёт или обновляет нужную карточку в CRM и уведомляет ответственного менеджера.
Кому это подходит
Подходит
- Отделам продаж и сервиса, которые получают заявки в Telegram и переносят их в CRM вручную.
- Бизнесу, который теряет заявки, потому что за чат в Telegram никто конкретно не отвечает.
- Компаниям с CRM, у которой есть API, — например, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM или Salesforce.
Не подходит
- CRM без API и без возможностей интеграции: это мы проверяем в первую очередь и предлагаем альтернативу, например выгрузку по расписанию.
- Если заявок всего несколько в месяц: может хватить ручного порядка или простого уведомления.
От брифа до заявок в вашей CRM
Каждый этап заканчивается результатом, который вы принимаете, прежде чем мы идём дальше. Так ошибки видны сразу, пока их дёшево исправить.
Бриф
Разбираем, как сейчас обрабатываются заявки из Telegram, какой CRM вы пользуетесь и какие поля и этапы важны.
Сценарий диалога
Согласуем вопросы бота, правила сверки, работу с дублями и то, кто получает каждую заявку.
Разработка и подключение
Разрабатываем бота и интеграцию и прогоняем их на типичных случаях: новые клиенты, повторные обращения, недоступная CRM.
Запуск и разбор
Запускаем, вместе с вашей командой следим за первыми заявками и при необходимости настраиваем поля и распределение.
Что нужно от вас
Доступ к вашей CRM (лучше всего — тестовый аккаунт или песочница), список полей и этапов воронки, которыми вы пользуетесь, несколько недавних заявок из Telegram и имя человека, который решает, как распределяются заявки.
Если сейчас менеджеры отвечают в Telegram со своих личных аккаунтов, скажите об этом. Перевести такие переписки в общий бот — часто первое, что стоит сделать.
Бот может писать только тем, кто сам начал с ним диалог, а Telegram ограничивает число сообщений, которые отправляют боты. Уведомления и статусы проектируем в этих рамках, чтобы бота не заблокировали.
Встроенный канал CRM, сервис интеграций или свой бот
Связать Telegram и CRM можно по-разному. Выбор зависит от того, насколько вам нужен контроль над диалогом и данными.
Встроенный канал Telegram в CRM
Некоторые CRM, например Kommo или Zoho CRM, умеют показывать чаты Telegram в карточке клиента. Подходит, если нужно просто собрать переписку в одном месте; контроля над полями и диалогом почти нет.
Сервис интеграций
Бот отправляет каждую заявку в HubSpot, Pipedrive или другую CRM через Make или Zapier. Быстро настраивается, но плохо справляется с поиском существующих контактов и дублями.
Свой бот для CRM с API-интеграцией
Полный контроль: диалог, обязательные поля, проверки, поиск контакта, распределение по менеджерам и статусы обратно клиенту.
Обновления в обе стороны
Когда сделка переходит на новый этап в CRM, клиент получает сообщение в Telegram. Для этого нужны понятные шаблоны и договорённость о том, что именно отправляется.
От чего зависит стоимость связки Telegram и CRM
Сам бот обычно меньшая часть работы. Основной объём — правила работы с данными.
Ваша CRM и её API
У HubSpot и Pipedrive хорошо описанное API. Коробочные или сильно доработанные системы подключать сложнее.
Число сценариев
Новая заявка, повторный клиент, обращение в поддержку и вопрос о статусе — это отдельные сценарии.
Правила поиска контактов и дублей
Как бот узнаёт существующего клиента — по телефону, почте или Telegram ID — и что делает, если данные противоречат друг другу.
Распределение заявок
Назначение по региону, продукту, языку, загрузке или рабочим часам.
Двусторонний обмен и уведомления
Обновления из CRM обратно в Telegram и уведомления менеджерам, если заявка ждёт слишком долго.
Стоимость и сроки в EUR назовём после короткого брифа.Обсудить интеграцию с CRM
Интеграция Telegram с CRM: частые вопросы
Можно интегрироваться именно с нашей CRM?
Обычно да. Прежде чем подтвердить, проверяем её API, доступы и ограничения и описываем, какие записи и действия будет поддерживать интеграция.
Что если один человек отправит несколько заявок?
Правила сверки и работы с дублями согласуем с вашим отделом продаж. Бот сохраняет историю каждой заявки и решает, обновить существующий контакт или создать новую сделку.
Вы работаете с HubSpot, Pipedrive, Kommo или Zoho CRM?
Да, и с другими CRM, у которых есть API. У каждой свои ограничения по полям, вебхукам и числу запросов, поэтому до подтверждения мы проверяем ваш аккаунт и тариф и только потом говорим, что будет делать интеграция.
Как считается стоимость интеграции Telegram с CRM?
По вашей CRM и её API, числу сценариев, правилам поиска контактов и распределения и по тому, нужен ли обмен в обе стороны. Стоимость и сроки называем в EUR после брифа.
Менеджеры будут отвечать из Telegram или из CRM?
Как удобнее — зависит от вашей CRM. Многие CRM показывают переписку из Telegram прямо в карточке клиента; если нет, договариваемся о простом порядке, чтобы ответы не терялись.
Что почитать перед началом
Практические руководства: как подготовиться к проекту и на что смотреть.
- С 2006 года
- Письменный объём работ до старта
- Один контактный человек
- Ответ в течение 24 часов
В какую CRM должны попадать заявки из Telegram?
Напишите, какая у вас CRM, какие поля нужны и кто обрабатывает каждую заявку. Ответим, зададим уточняющие вопросы и предложим первый шаг.
Первый ответ бесплатный и ни к чему не обязывает.