Разработка BI-дашбордов
Одна картина того, как идут дела в бизнесе.
Разработка BI-дашбордов для руководителей, которые днями ждут отчётов или получают разные цифры от разных отделов. Подключаем CRM, учётную систему и рабочие данные, договариваемся, как считается каждый показатель, и делаем дашборд в Power BI, Looker Studio или Metabase, который показывает, что требует внимания и что делать дальше.
Что входит в разработку BI-дашборда
Важные показатели
Выбираем показатели, по которым принимают решения, и договариваемся, как считается каждый, какие периоды сравниваем и насколько подробно каждой роли нужны данные.
Источники и подготовка данных
Подключаем CRM, рабочие системы или базы данных и ещё до графиков проверяем пропуски, дубли и итоги, которые не сходятся.
Сам дашборд
Собираем отчёт в BI-инструменте, которым вы уже пользуетесь, или в простом веб-интерфейсе. Инструмент выбираем по доступам, лицензиям и привычкам команды.
Обновление и передача
Настраиваем расписание обновления и права доступа, показываем дату последнего обновления и перед передачей сверяем контрольные итоги с источником.
Что вы получите вместе с дашбордом
- Словарь показателей: что значит каждая цифра, как она считается и откуда берётся.
- Работающий дашборд с проверенными итогами и фильтрами, которыми пользуются каждый день.
- Короткая инструкция: как обновляются данные, у кого доступ и что делать, если цифры выглядят странно.
Дашборд для руководителя и управленческая отчётность: что должно быть на экране
Полезный дашборд отвечает на несколько вопросов для одной роли. Вот какие мы делаем чаще всего:
Продажи и воронка
Новые заявки, сделки по этапам, конверсия между этапами и выручка против плана — и отдельно сделки, которые застряли.
Финансы и деньги
Выручка, маржа, неоплаченные счета и ожидаемые поступления — из учётной системы, а не из перепечатанных цифр.
Операционная работа
Заказы в работе, задержки, загрузка команд и выполнение сроков — из систем, где ведётся работа.
Маркетинг
Заявки и продажи по каналам, стоимость целевой заявки и как всё это меняется от месяца к месяцу.
Power BI, Looker Studio или Metabase: как выбираем инструмент
Power BI подходит компаниям, которые уже работают в Microsoft 365, и там, где нужны правила доступа на уровне строк и сложные модели данных. Looker Studio быстрый и бесплатный для данных из сервисов Google и маркетинговых отчётов, но тормозит на больших источниках. Metabase хорошо работает поверх вашей собственной базы данных и может стоять на ваших серверах.
Смотрим, где лежат данные, кому нужен доступ, сколько стоят лицензии и что ваша команда уже открывает каждый день. Дашборд в инструменте, в который никто не заходит, — потраченная впустую работа.
Как это может выглядеть
Отдел продаж, финансы и операционный отдел ведут каждый свою таблицу, и ежемесячная встреча начинается со спора, чьи цифры верны. Один дашборд с согласованными показателями заменяет три файла.
Кому подходят BI-дашборды
Подходит
- Руководителям, которые днями ждут отчётов или получают разные цифры от разных отделов.
- Компаниям, у которых данные лежат в CRM, учётной системе и таблицах, а сводит их кто-то вручную.
- Командам, которые уже понимают, какие решения хотят принимать быстрее.
Не подходит
- Компаниям, где данные ещё не собираются: сначала нужно наладить сбор и отслеживание, смотрите маркетинговую аналитику.
- Если нужен разовый анализ, а не регулярный отчёт: письменный разбор обойдётся дешевле дашборда, который никто не открывает.
Разработка BI-дашбордов: от чего зависит стоимость
Стоимость и сроки называем в EUR после первого знакомства с вашими данными. Главные факторы такие.
Количество источников
Одна CRM — быстрее, чем CRM, учётная система, интернет-магазин и таблицы, которые нужно связать по клиенту и заказу.
Состояние данных
Дубли, пустые поля и разные определения одного показателя приходится исправлять до графиков, и часто это занимает большую часть времени.
Экраны и роли
Один управленческий экран — меньше работы, чем отдельные экраны для продаж, финансов и каждого отдела со своими правами доступа.
Обновление и инструмент
Ежедневное обновление из выгрузок — просто; частое обновление через API и платные лицензии BI добавляют работы и расходов.
Стоимость и сроки в EUR назовём после короткого брифа.Обсудить дашборд
Почему дашбордами перестают пользоваться
- Графики строят раньше, чем кто-то записал, какое решение они должны поддерживать.
- Тридцать показателей на одном экране — и ничего не бросается в глаза.
- Итоги не совпадают с учётной системой, и доверие теряется на первой же встрече.
- Нигде не видно, когда данные обновлялись в последний раз.
- После запуска за дашборд никто не отвечает, и сломавшийся источник долго никто не замечает.
Как мы делаем дашборд, которому доверяют
Каждый этап заканчивается результатом, который вы принимаете, прежде чем мы идём дальше.
Бриф
Договариваемся, какие решения должен поддерживать дашборд, кто им будет пользоваться и в каких источниках лежат данные.
Разбор данных
Проверяем источники: пропуски, дубли, разный расчёт одного и того же показателя и то, как часто обновляются данные.
Сборка и сверка
Собираем первую версию дашборда и вместе с вами сверяем итоги с исходными системами.
Передача и разбор итогов
Передаём дашборд с инструкцией, через несколько недель работы разбираем, чем пользуются, и убираем или меняем то, что не нужно.
Что нужно от вас
Список решений, которые должен поддерживать дашборд, доступ (достаточно на чтение) к CRM, учётной системе или другим источникам, примеры отчётов, которые вы собираете сейчас, и имена тех, кто будет им пользоваться.
С вашей стороны нужен человек, который знает, как используется каждая цифра и кто по ней принимает решения. Без него даже хороший отчёт быстро превращается в ещё один файл, который никто не открывает.
BI-дашборды: частые вопросы
Можете доработать дашборд, который у нас уже есть?
Да. Сверяем его источники и расчёты с системами, убираем то, чем никто не пользуется, и исправляем цифры, которые не сходятся. Часто это быстрее, чем делать новый.
Нужна ли новая BI-платформа?
Не обязательно. Начинаем с того, что у вас уже есть. Отдельная платформа нужна, только если текущая не справляется с источниками, числом пользователей или правилами доступа.
Дашборд будет работать в реальном времени?
Зависит от источников, задачи и расходов. Для большинства управленческих решений хватает обновления раз в день или раз в час. Договариваемся об этом заранее и показываем на дашборде, когда данные обновлялись последний раз.
В каких инструментах делаете дашборды?
Обычно в Looker Studio, Power BI или Metabase, а если дашборд должен жить внутри вашей системы, — в простом веб-интерфейсе. Выбираем инструмент, который команда будет открывать каждый день.
Связанные услуги
Что почитать перед началом
Практические руководства: как подготовиться к проекту и на что смотреть.
- С 2006 года
- Письменный объём работ до старта
- Один контактный человек
- Ответ в течение 24 часов
На какой вопрос должны ответить цифры?
Опишите отчёты, которые собираете вручную, и откуда берутся данные. Ответим, зададим уточняющие вопросы и предложим первый шаг.
Первый ответ бесплатный и ни к чему не обязывает.